網易(09999)業績穩健增長,今年第一季度實現淨收入250.46億元人民幣,較2022年同期增長6.3%;股東應佔淨利潤為67.54億元人民幣,按年增長53.7%;非公認會計準則下股東應佔淨利潤為75.66億元人民幣,按年增長47.9%。
按業務劃分,遊戲及相關增值服務淨收入為200.65億元人民幣,按年增長7.6%,主要受惠經典的旗艦類遊戲產品如《夢幻西遊》和《大話西遊》系列保持着較高人氣,其他精品遊戲如《第五人格》、《逆水寒》和《倩女幽魂》手遊等也熱度不減。此外,《蛋仔派對》用戶數增長強勁,遊戲生態進一步完善,在第一季度登頂中國iOS遊戲下載榜。有道淨收入為12億元人民幣,按年減少3.1%;雲音樂淨收入為20億元人民幣,按年減少5.2%;創新及其他業務淨收入為19億元人民幣,按年增加12.8%。
在上月舉行的520綫上發布會,網易發布了11款新遊戲、35款熱門遊戲/IP及平台產品,進一步豐富了遊戲產品矩陣,包括《超凡先鋒》、《巔峰極速》和《永劫無間》手遊。備受期待的新遊戲《逆水寒》手遊將於6月30日推出,而《哈利波特︰魔法覺醒》將於今年夏天在海外市場推出。此外,亦將在海外市場推出《蛋仔派對》。
候150元買 目標165元
除了遊戲業務外,雲音樂和有道也在持續推動內容創新,促進產業發展。其中,雲音樂繼續豐富其音樂生態和差異化內容,用戶社群進一步擴大,用戶參與度進一步提升,盈利能力有所改善。有道方面,素質課程等重要業務綫已逐步恢復增長。
建議買入價150元,目標165元,止蝕位141元。(筆者沒有持有上述股票)
撰文:
黃瑋傑
輝立證券董事及輝立資產管理基金經理
欄名: 揀股瑋論
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網易(09999)業績穩健增長,今年第一季度實現淨收入250.46億元人民幣,較2022年同期增長6.3%;股東應佔淨利潤為67.54億元人民幣,按年增長53.7%;非公認會計準則下股東應佔淨利潤為7
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